兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(t80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米ōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(z80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米hǔ)要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们80寸电视机长和宽大概是多少厘米的，80寸电视的长和宽分别是多少厘米呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到(dào)这(zhè)了。

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